建发股份旗下建发房地产拟发48.8亿债券 用于偿还可以转债本金”

上海证券交易所近日发布公告,建发股份(600153.SH)控股的建发房地产集团有限公司正在积极筹备一项重大融资计划,预计将通过发行48.8亿元人民币的公司债券来筹集资金。此次发行的债券期限设定为不超过10年(含10年),并将全部用于偿还到期或即将到期的公司债券本金。

据了解,该项目的申请已经获得上交所的受理。从目前的情况来看,建发房地产集团本次发行的债券将成为其在资本市场的一次重要亮相。在当前经济形势下,通过发行债券筹集资金是一种常见的融资方式,有助于缓解企业的资金压力,推动企业的发展。

根据公开披露的信息,建发房产在过去的三年以及今年前九个月内的财务状况总体稳健。具体来看,其合并口径资产负债率分别为78.26%、78.16%、76.05%和76.21%;扣除合同负债(预收款项)后的资产负债率分别为49.13%、41.82%、36.63%和31.37%。这一系列数据表明,建发房产的负债水平处于可接受范围内,财务风险可控。

另外,建发房产的短期债务结构也较为健康。在过去三年以及今年前九个月,其短期债务期末余额分别为81.98亿元、99.15亿元、69.36亿元和53.65亿元,短期债务占有息负债的比例分别为12.01%、11.96%、8.16%和7.13%。这意味着,即使短期内需要偿还一部分债务,建发房产也有足够的资金储备来应对。

从更长的时间跨度来看,建发房产的经营性现金净流量表现稳定。从2020年至2022年以及2023年1-9月,其经营性现金净流量分别为59.29亿元、27.87亿元、28.22亿元、64.89亿元和241.89亿元。虽然近三年来经营性现金流净额的波动幅度较大,但总体仍保持正值,说明公司的盈利能力较强,能够为企业提供稳定的现金流支持。

然而,由于公司经营活动产生的现金流量不足以完全覆盖其投资需求,因此,在必要时,建发房产还需要借助外部融资渠道来补充资金。本次债券发行计划的实施,可以有效地降低公司的资本成本,优化公司的资本结构,提高公司的抗风险能力。

此外,本次债券发行的资金用途明确,全部用于偿还到期或即将到期的公司债券本金,这将有助于减轻公司的债务负担,降低企业的财务杠杆,有利于公司的长期稳健发展。

综上所述,建发房地产集团有限公司计划发行48.8亿元人民币的公司债券,旨在筹集资金用于偿还到期或即将到期的公司债券本金。该项目已经获得上交所的受理,预计将在不久的将来完成发行。从目前的情况来看,该项目的实施将对公司的稳健发展和未来的市场竞争力产生积极的影响。

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