世茂集团境外债务重组再遇波折：香港高院听证会延期至八月

世茂集团（00813.HK）正努力推进境外债务重组进程，以避免被清算。据香港高等法院发布的公告，该法院已将针对公司的清盘聆讯延期至今年8月12日。目前，世茂集团正在权衡是否需向法院申请认可令，但尚未决定采取何种临时措施。一旦认可令未获得申请或授权，且公司最终被清算，则在2024年4月5日后进行的股份转让将被视为无效。

今年3月25日，世茂集团提出了境外债务重组方案，包括短期工具、长期工具、强制可转换债券等，但该方案并未得到债权人小组的支持。4月5日，中国建设银行（亚洲）股份有限公司向香港高等法院提交了对世茂集团的清盘呈请，涉资约15.795亿港元。4月10日，世茂集团表示，公司将根据境外重组进度，决定是否向香港高等法院申请认可令，并将首次聆讯日期定在6月26日。然而，在6月26日的听证会上，双方申请将聆讯日期推遲至7月31日。

据了解，在7月31日的听证会之前，世茂集团紧急调整了境外债务重组支持协议的条款。7月26日，世茂集团发布公告，宣布已修改债权人支持协议。主要修订内容包括：为短期工具及长期工具增加最低现金利息支付；增强担保及抵押品组合；强制可换股债券转股价下调至每股6.0港元，此前为8.5港元；调整短期票据的强制赎回时间表以及短期贷款及长期贷款的偿还时间表等。此外，世茂集团还推迟了同意费截止日期，并考虑到修改了部分条款，公司将给债权人更多时间考虑支持协议，从而将早鸟同意费截止日期推遲至2024年8月30日香港时间下午5时，一般同意费截止日期推遲至2024年9月30日香港时间下午5时。