梅花生物5亿元收购麒麟控股子公司

梅花生物近日发布重要公告，宣布拟以约合5亿元人民币的代价收购东京证券交易所上市公司麒麟控股的全资子公司——协和发酵株式会社（以下简称“协和发酵”）旗下的食品氨基酸、医药氨基酸以及母乳低聚糖（HMO）业务和资产。

梅花生物将通过其全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）或其新设的特殊目的实体（SPV）与协和发酵签署相关协议，以现金支付方式完成本次收购。资金来源为自有资金或自筹资金。

麒麟控股，成立于1907年，总部位于日本东京，是一家在全球范围内享有盛誉的饮料和食品制造企业，业务范围广泛，包括啤酒、软饮料、健康产品和医药等多个领域。协和发酵作为一家领先的生物技术和发酵企业，专注于开发并生产药用级、食品级和工业级的高质量氨基酸及其他新型合成生物学产品。

此次收购的标的资产包括协和发酵在全球多个国家生产经营实体的全部股权和资产，以及从日本总部剥离的生物菌种和专利等资产。据模拟独立运营数据显示，截至2023年底，这些标的资产的总资产约为19.60亿元人民币，净资产约为9400万元人民币，2023年营业收入约为7.71亿元人民币，息税折旧摊销前利润为-2.30亿元人民币。标的资产的资产负债主要由股东借款和银行贷款构成。交易协议规定，麒麟控股和协和发酵将在交割前完成借款清偿。

梅花生物表示，此次收购将对公司产生多方面积极影响。公司将通过本次交易引入多种氨基酸新品类和新菌种，延伸产业链，增强下游高附加值医药氨基酸产品的发酵和精制能力。同时，梅花生物将获得合成生物学精密发酵平台生产三种HMO产品的能力，并获得相关知识产权体系。通过本次交易，梅花生物还将实现多个国内外生产经营实体的拥有，助力公司产业出海战略的落地。