华南城成功延期2024年7月票据到期日，优化资产负债表及现金流管理”

华南城（01668.HK）发布公告，宣布其已获得同意调整2024年7月票据的到期日及相关条款。这是该公司为优化债务结构、加强资产负债表和改善现金流管理而采取的重要举措。

据了解，华南城于2022年发行了2024年7月票据，票面金额约为9.46亿美元，年利率为9.0%。然而，由于市场环境的变化以及公司业务发展的需要，华南城认为有必要对2024年7月票据的相关条款进行调整。为此，公司与票据持有人进行了充分的沟通和协商，最终获得了他们的同意。

具体来看，华南城对2024年7月票据的到期日进行了调整，将其由原来的2027年8月19日延长至2027年8月19日。这意味着华南城的债务期限得到了延长，有利于公司在未来的一段时间内更好地利用资金，降低财务风险。

此外，华南城还将年利率从9.0%降至4.5%，这将显著降低公司的利息支出，提高现金流水平。值得一提的是，这一利率调整将于付款日生效，也就是说，票据持有人在未来四年半的时间里每月都将享受到较低的利息支付。

为了确保2024年7月票据的到期日调整能够顺利实施，华南城还将对利息支付日进行了修改。具体的利息支付日期分别为每年的5月19日及11月19日。这意味着票据持有人今后每年将有两次机会收到利息款项，每次支付金额均为票面金额的4.5%。

除了上述两项主要调整外，华南城还在征求同意声明中提到了一些其他方面的修改。例如，公司将豁免2024年7月票据的部分生效条件，以加快协议修订的进程。这意味着公司将不再要求票据持有人满足某些特定的条件才能使协议修订生效，这将有助于加速整个过程。

此外，华南城还决定调整分期偿还计划。在未来的分期付款日，公司将按照等于2024年7月票据本金额100%的赎回价赎回至2024年7月票据的最低本金额，并以现金形式按比例支付给上一个分期偿还记录日的持有人。这种方式相当于按比例扣减持有人所持每张2024年7月票据的本金额。

值得注意的是，华南城并未放弃对其他系列票据的讨债行动。尽管本次调整仅针对2024年7月票据，但公司仍将继续与2024年4月票据、2024年6月票据、2024年10月票据及2024年12月票据的持有人保持沟通，讨论债务管理策略，包括但不限于征求同意、债务重组计划和交换要约。

华南城表示，本次2024年7月票据征求同意的成功使公司得以延长债务期限，加强公司的资产负债表，并改善现金流管理。公司也对票据持有人的信任表示感谢。

总之，华南城通过与票据持有人的充分沟通和协商，成功调整了2024年7月票据的到期日及相关条款，为公司的发展提供了有力的支持。展望未来，华南城将继续加强与债权人的沟通与合作，共同推动公司业务的稳健发展。